Freiwillige Steuererklärung: Was Sie wissen müssen
Die freiwillige Steuererklärung ist ein wichtiger Schritt, um Ihre Steuern zu regeln und möglicherweise sogar Geld zurückzubekommen. Doch viele Menschen sind unsicher, wie sie diese Erklärung richtig ausfüllen sollen oder welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre freiwillige Steuererklärung erfolgreich einreichen und welche wichtigen Punkte Sie dabei beachten sollten. Wir klären auf über die Vorteile einer freiwilligen Steuererklärung und geben Ihnen praktische Tipps, um den Prozess so einfach und schnell wie möglich zu gestalten.
Freiwillige Steuererklärung: Was Sie wissen müssen
Wer nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, kann freiwillig entscheiden, ob er oder sie trotzdem eine einreicht. Dies lohnt sich vor allem dann, wenn Steuerzahler mit einer Erstattung rechnen können.
Ein Mythos entlarvt
Ein hartnäckiger Mythos besagt, dass die freiwillige Abgabe einer Steuererklärung für die Folgejahre zur Abgabe verpflichtet. Doch dies stimmt nicht, wie der Bund der Steuerzahler bestätigt. Das zuständige Finanzamt prüft Jahr für Jahr erneut anhand der gemeldeten Daten, ob eine Verpflichtung besteht. Ergibt sich daraus keine Pflicht, bleibt die Abgabe auch in den Folgejahren freiwillig.
Tipps für die Steuererklärung
Verbraucher können beispielsweise nur in den Jahren, in denen sie hohe abzugsfähige Ausgaben hatten, eine Erklärung abgeben und in den anderen Jahren darauf verzichten. Diese Dienstleistungen lassen sich steuerlich absetzen, zum Beispiel:
- Hoch Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastungen
- Kosten für Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Maler oder Reinigungskraft)
Ein Widerruf der freiwilligen Steuererklärung ist auch möglich. Ergibt sich wider Erwarten doch eine Steuernachzahlung, kann die freiwillige Steuererklärung widerrufen werden, sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. Damit wäre die Nachzahlung hinfällig.
Die Fristen für die freiwillige Steuererklärung
Die freiwillige Steuererklärung kann bis zu vier Jahre rückwirkend beim Finanzamt eingereicht werden. Bis zum 31. Dezember 2024 nehmen die Finanzämter also noch Erklärungen ab dem Jahr 2020 an.
Wann ist die Abgabe Pflicht?
Bei Steuerzahlern, die neben ihrem Lohn in einem Jahr noch Nebeneinkünfte (z.B. aus Vermietung oder Verpachtung oder einer gewerblichen Nebentätigkeit) erzielt haben, ist die Abgabe nicht freiwillig, sondern Pflicht. Auch der Erhalt von Lohnersatzleistungen von mehr als 410 Euro im Jahr führt zu einer Abgabepflicht. Hierzu zählen laut Karbe-Geßler Kranken-, Arbeitslosen-, Kurzarbeiter- und Elterngeld. Auch Rentner sind zur Abgabe verpflichtet, wenn sie mit ihren steuerbaren Einnahmen oberhalb des Grundfreibetrags liegen. Dieser beträgt 2024 11.604 Euro.
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